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中国智慧机需求不振风波不断,Android供应链持续面临庞大去库存压力,摩根大通证券指出,主要晶片供应商联发科第三季营收恐季减9%,第四季再季减8%,而且为了打消库存,可能针对5G系统级晶片降价,维持「中立」审慎观点,不建议客户急着进场。

内外资大型研究机构对联发科观点呈两极化,乐观派外资着眼长期获利结构好转,选择淡化看待明年前的风险;相对地,保守派研究机构如摩根大通、花旗环球、汇丰证券、中信投顾等,则担忧库存修正持续至明年上半年,不利获利表现。内外资多空争论迄今无结论,然联发科股价表现落后大盘,最新更在外资调节状况中,陷入600元整数关卡交战,若跌破前波低点597元,恐再触动法人停损卖压。

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有趣的是,不论看多或看空联发科的内外资研究机构,绝大多数对联发科明年获利预期都较今年衰退,罕见在多空辩论中出现共识。外资估算,联发科今年每股税后纯益77.48元,但明年只有66.24元。

摩根大通证券台湾区研究部主管哈戈谷指出,联发科若进一步调降5G SoC价格,将给第四季毛利造成压力,未来二季毛利率将会降至46%~47%。花旗环球证券半导体产业分析师陈佳仪不讳言,库存调整压力不除,联发科想实现其修正过后的2022年财测难度愈来愈高。除了智慧机需求低迷,PC需求也乏善可陈,压抑联发科电源管理晶片,花旗环球估计,联发科下半年获利逐季下滑,加上5G饱和,推估联发科5G SoC市占见顶,进一步考虑晶圆代工成本提高与产品单位售价压力,不看好联发科明年毛利率前景。

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