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前段时间在2022世界动力电池大会上,不少车企吐槽现在电池太贵,占总车成本60%,自己完全是在给宁德时代打工。


而被cue宁德时代也忍不住表示自己也是在盈利的边缘挣扎,非常痛苦。同时宁德时代还表示这是上游原材料供应商的问题,原材料涨了电池才跟着涨的。


原材料商被cue之后马上甩锅给矿厂,说自己不赚钱。最后各个企业谁都说自己不赚钱,那到底是谁赚了钱?


1、新能源汽车产业链分析


新能源汽车产业链,我们按电池产业链划分,有上游原材料供应商,比如天齐锂业、赣锋锂业等。而中游才是电池厂,比如宁德时代、比亚迪。下游再是蔚小理、赛力斯等汽车厂商。


此外,新能源汽车,还有各种各样的零部件供应链,比如自动驾驶技术、芯片、激光雷达等等核心技术提供商。


先说电池产业链,这几年以来,因为市场需求爆发,各种锂矿资源,电池材料确实是爆涨,最典型的是碳酸锂从每吨5万多元飙升至当前每吨46万多元。


所以上游锂矿供应商赚得可谓盆满钵满,而宁德时代们作为中游供应链,确实是在帮上游材料厂打工,虽然电池不断涨价,导致车企成本上涨,但电池厂自己赚的还真不够多。


而对于车企而言,一方面是承担着电池上涨的成本,另外还要承担芯片价格上涨的成本。


要知道这一两年汽车芯片价格也是大涨,特别是一些紧缺的芯片,上涨十倍、百倍都有可能,一颗10块、20块的芯片,也非常有可能被炒到上千块。


而新能源汽车需求的芯片是传统燃油车的好几倍,所以芯片价格也上涨,芯片厂们、晶圆厂们也赚了钱。

2、车企、电池厂商的半年度报


8月23日晚间,宁德时代披露了半年度报告。报告期内,公司实现营业收入为1129.71亿元,同比增长156.32%;归母净利润81.68亿元,同比增长82.17%;基本每股收益3.52元。


值得注意的是,据此前官方公布的数据,宁德时代Q1净利14.93亿元,据此计算Q2净利66.77亿元,环比增长347%。


对于业绩实现大幅增长,宁德时代称,报告期内,公司克服了疫情反复、原材料供应紧张等挑战,通过强化组织建设,优化运营安排,持续发挥技术研发、极限制造、产业链深度布局等竞争优势,为客户提供一流的产品解决方案,实现业务快速发展。


就此来看,宁德时代非但不是在盈利的边缘挣扎,反而还大赚特赚。


而有意思的是,据业绩预报公告显示,作为全球新能源车销冠的比亚迪上半年归母净利润约28亿元至36亿元;长城汽车约53亿元至59亿元;长安汽车约50亿元至62亿元。


可以说,宁德时代的81.7亿足够傲视绝大多数整车厂,也确实有些整车厂给宁德打工的味道了。


不过即便如此,宁德时代这份业绩或也有些不及预期的成分在内。


证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算,中信证券汪浩研究员团队对该股研究较为深入,近三年预测准确度均值高达86.53%,其预测2022年度归属净利润为盈利236.67亿。

由此不难看出,机构预计的宁德时代2022年全年净利润中值在240亿左右。而上半年宁德时代完成了81.7亿,这也就意味着下半年宁德得完成近160亿的利润才算是符合机构预期。


而即便是宁德时代,在上游锂矿价格依旧高企的情况下,下半年要达到这个目标或也有不小的难度。所以反推来看,虽然上半年宁德时代取得了不错的成绩,但或仍有些不及预期。


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那与市场想象中产业链中最为暴利的锂矿企业比如何呢?


此前锂矿龙头天齐锂业发布中报预告显示,上半年归属净利润96亿元~116亿元。


3、大家都在给锂矿“打工”?


虽然锂矿被形容为“白色石油”,但锂在地球上从来不是稀缺资源。目前,全球已探明的锂矿储量超过1亿吨,完全能满足需求。因此,过去企业更多将关注点放在稀有矿产:如特斯拉在东南亚布局镍矿,宁德时代锁定刚果的钴矿等。


不过,对于锂价高涨的根本原因,业内更倾向于来自内部。“关键还是在于锂矿与电池厂、车企之间的供给错配。”一位新能源电池厂商销售主管表示。


研报介绍,特别是在2018-2020年,锂价低迷,矿山纷纷减产,疫情又导致一些盐湖建设中断,国内锂矿投资明显降温。


“但谁也没想到电动车爆发速度这么快”2021年-2022年,新能源车用2年的时间,完成了过去10年的产能“大跃进”。据“中汽协”数据预计,2022年新能源汽车销量可达650万辆,同比增长83%。有分析机构更乐观地认为,2023年销量有望突破1000万辆大关。


这个增长速度让上游的锂矿猝不及防,要转身再做产能爬坡并不容易。一般来说,锂盐湖从开发到出产要3年左右;锂矿石相对灵活,建设周期也要至少12个月。五矿证券研究所由此预测,“未来三年内,锂供给都会处于短缺状态。”


今年7月,在“世界动力电池大会”上,广汽集团董事长曾庆洪牢骚满腹:“动力电池成本占总成本的60%,我们不是在给宁德时代打工吗?”


第二天,宁德时代首席科学家吴凯“回应”得也很委屈:“我们今年虽然还没亏本,也是在稍有盈利的边缘挣扎,非常痛苦。真正的利润去哪了,大家自行想象。”


近日,随着新能源上中下游悉数公布了三季报,盘点这份成绩单会发现:今年电池和整车厂大干快上,成绩卓著,最终却都是在给锂矿“打工”。


2022年前三季度,“锂矿双雄”均创造了历史最好成绩。其中,天齐锂业营收246.46亿元,同比增长5倍多;净利润159.82亿元,同比增长近30倍。同期,赣锋锂业营收276.12亿元,同比增长近3倍;净利润147.95亿元,同比增长近5倍。


“双雄”之外,盛新锂能、天华超净、永兴材料、藏格矿业、雅化集团、中矿集团、江特集团等锂矿公司,都实现了4倍以上的净利润增幅。


与之相比,比亚迪和宁德时代赚的却全是“寂寞”。


面对仍在飙涨的锂价,比亚迪和宁德时代不甘于“做嫁衣”的命运。摆在面前的只有三条路:限产、涨价,或者“买矿”。

生产端外,锂电池回收技术发展也被提上了重要日程。


近日,曾毓群在“2022世界动力电池大会”上喊出了:“锂的回收率已达到了90%以上”。对此,天齐锂业相关负责人隔空“回怼”:“实验室应该能做到,但商业上还没见过”。


电池厂商“天能集团”董事长张天任曾表示:目前从一吨磷酸铁锂废电池中提取出来的材料价值为8110元,但回收成本却高达8540元。这样的企业还需要政府补贴,最终收益甚至不如卖废铁高。


但未来几年,锂电池回收技术有望取得突破进展。据工信部统计,截至今年8月底,全国共设立了10235个回收服务网点,培育了45家梯次和再生利用骨干企业。据“高工锂电”测算:2022年,国内锂电回收碳酸锂约为4万吨,2025年将达到15万吨。


可以确切地说:未来锂资源一定不会成为产业发展的瓶颈。近期各方密集投资的锂矿项目也将在建设2年后,开始陆续投产。


来源:​AI财经社,证券之星,只说数码科技

注:文章内的所有配图皆为网络转载图片,侵权即删!

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